KGIは最終的に目指すゴールであり、KPIはゴールを目指すために必要な指標です。
実際にKPIを導入して目標管理を行っている企業は、KPIを導入していない企業に比べ、年間の総労働時間が少ないという調査データがあります。
しかし、KGIやKPIの考え方を導入していない企業や個人の方にとっては、どのように活用したらよいか分からない場合もあるでしょう。
本記事では
- KGIやKPIの言葉の意味やKPIの設定方法
- KGI/KPIの具体的な設定例
- KPIツリーの作り方
を紹介します。
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参考：日本経済団体連合会 2019年労働時間等実態調査集計結果
KGIとKPIの意味、違い、考え方などをわかりやすく解説
KGIは最終的に目指すゴール、KPIはゴールを目指すために必要な指標という明確な違いがあります。
- KGIとは｜企業の定量的な最終目標
- KPIとは｜目標（KGI）を達成するために必要な指標
それぞれの違いについて、わかりやすく解説をします。
KGIとは｜企業の定量的な最終目標
KGIの正式名称は「Key Goal Indicator」で、日本語だと「重要目標達成指標」です。
企業の最終的な経営目標を定量的に示すための指標で、数値目標となるのが一般的です。
中/長期的な目標として、年単位で設定します。
企業のリソースを「KGIの達成」に集中して割くことができるので、組織全体からKGIとズレた行動が起きにくくなります。
一方で、KGIを設定するデメリットは、組織の柔軟性が落ちてしまうこと。
KGIを設定した当初は緊急度・重要度の高い目標だったとしても、時間の経過や外的な要因などから、形式的なものになってしまう可能性があります。
KPIとは｜目標（KGI）を達成するために必要な指標
KPIの正式名称は「Key Performance Indicator」で、日本語だと「重要業績評価指標」です。
KGIよりも短期的な目標となることが多いです。
KPIの設定により、達成状況を定点的に観測できるようになります。
また、KGIまでのプロセスをKPIにより可視化できるようになるため、施策の評価をしやすくなるのもメリットです。
一方、KGIから乖離してしまうと「意味のないKPI設定」となってしまうため注意が必要です。
KPIの設定方法
KPIは下記の手順で設定します。
- KGI（ゴール）を設定する
- KGIを達成するためにKSFを求める
- 求めたKSFをもとにKPIを設定する
KGIの設定には、目標を効果的に設定する方法を示したフレームワークである「SMARTの法則」が役に立ちます。
- S＝「Specific（具体性）」
- M＝「Measurable（計測可能）」
- A＝「Achievable（達成可能性」
- R＝「Relevant（関連性）」
- T＝「Time-bound（期限のある）」
以上の5つの要素を意識した上でゴール（KGI）を明確にすることが大切です。
KGIを設定したら、KGI達成のためのKSF（KGIを達成するために最も必要な要素）を洗いだしていきます。
最後に、KFSをもとにしてKPIを設定します。
詳しくは後述する「KGI/KPIの具体的な設定例」をご覧ください。
KGIやKPIと混同しがちな用語解説｜KSF（CSF/KFS/KDI）・KAI・OKR
KGI・KPI以外にも、目標管理や目標達成のために活用できるKSF・KAI・OKRという指標があります。
KGIやKPIと混同してしまいがちな手法なので、それぞれの言葉の正式名称やKGI/KPIとの違い・共通点を解説します。
- KSF（CSF/KFS/KDI）｜目標達成のための肝となる要素
- KAI｜KPIを更に細分化した際の、定量的な行動目標
- OKR｜目標設定＆達成のためのフレームワーク
KSF（CSF/KFS/KDI）｜目標達成のための肝となる要素
KSFの正式名称は「Key Success Factor」で日本語では「重要成功要因」です。
KGIを達成するために重要な、大きな影響を及ぼす要素のことを意味します。
KPIのなかでも、最もKGIとの関連性が高い要素と理解しておくとよいでしょう。
KSFと同じような意味で用いられる手法にCSF、KFS、KDIがあります。
それぞれの正式名称と日本語訳は以下の通りです。
- CSF＝「Critical Success Factor（重要成功要因）」
- KFS＝「Key Factor for Success（重要成功要因）」
- KDI＝「Key Do Indicator（行動計画達成率）」
KAI｜KPIを更に細分化した際の、定量的な行動目標
KAIの正式名称は「Key Action Indicator」で、日本語だと「重要活動評価指標」です。
KPIと区別されないことも多いですが、KPIをより細分化し、自らがコントロールできる「活動」にまで落とし込んだものを指します。
KAIはKPIを達成するための定量的な活動目標で、以下のような具体例が考えられます。
- 新規顧客に毎日20件テレアポを行う
- 2週間で100枚のダイレクトメールを送付する
- SNS運用で毎日20人に「いいね」をする
KGIとKPIを見据えたうえで定量的に日々の活動目標（KAI）を設定することが大切です。
OKR｜目標設定＆達成のためのフレームワーク
OKRの正式名称は「Objectives and Key Results」で、日本語だと「目標と重要な結果」です。
OKRを分解すると、Oが組織が達成を目指すObjectives（目標）であり、KRが感覚的な言葉を定量化するKey Results（重要な指標）となります。
OKRには定性的な目標を設定するのも特徴です。1〜3ヶ月の短期間で区切るため、柔軟性に優れた目標設定が可能になります。
OKRを設定する際は、以下のポイントを押さえておくとよいでしょう。
- 最も重要な目標であること
- 挑戦的であること
- 魅力的であること
- 定量的であること
- 具体的であること
- 計測可能であること
KGI/KPIの具体的な設定例
KGIを「売上20%向上」に設定した場合のKPI設定の決め方を確認していきましょう。
まずはKGIを達成するために必要なことを逆算して考えます。
例えばKGIを達成するためには、まずは営業チームが「解約率」や「LTV」を改善し、新規顧客を拡大していく必要がありそうです。また、マーケティングチームも営業への送客を増やすことがミッションとなります。
上記を数値的に示したものがKPIとなります。
KPIを設定した後はさらに粒度の小さい具体的なKPIに分割していきます。
例えば今回、営業チームには「LTV5%改善」というKPIが設定されました。しかしまだ抽象的ですので、具体的なアクション内容に落としていく必要があります。
- 月間アポ数を7件→10件
- アップセル成約件数を3件
上記のように具体的な行動目標に落とし込めば、営業担当者も迷わず行動できるようになります。
なお、上記のような目標もまたKPI設定と呼ばれるため、粒度の違うKPIが複数個存在しても問題ありません。
KPIを設定する際は「何をしたらその数字を達成できるのか」を明確に設定する必要があるため、仮説や検証が求められます。PDCAを回す中で、少しずつ精度を上げていくとよいでしょう。
【補足】エクセル/スプレッドシートのテンプレートを活用したKPIツリーの作り方
実際にKGI/KPIを作成する際は、パッと見てわかる方が便利です。
そこで、エクセル/スプレッドシートの組織図のテンプレートを活用したKPIツリーの作り方を紹介します。
- KGIがツリーの最上部になるように親、KGIと設定したKPIが親子、設定したKPIとKPIが親子となるように親・子のセルを埋めていく
例）KPI：各SNS経由の流入（親）ーKPI：インプレッション数（子）
- KGI・KPIの入力ができたらデータ範囲（A1:B9）を選択して「挿入」タブから「グラフ」を選択する
- 「グラフの種類」から「組織図」を選択する
- 選択したデータ範囲がグラフに反映されているか確認する
- グラフエディタの「設定」から「親」メニューをダブルクリックして「親」となるデータ範囲（A2:A9）を選択する
- 5同様に「識別子」メニューをダブルクリックして「子」となるデータ範囲（B2:B9）を選択する
- KPIツリーの完成
KPIツリーはエクセルやスプレッドシートのテンプレートで簡単に作成できます。
KPIの深度、粒度によっては親KPI、子KPIが複数存在することになります。
エクセルやスプレッドシートは追加・削除をしても自動的に可視化してくれるため、実務では積極的に活用するとよいでしょう。
まとめ｜KGI/KPIを正しく設定してゴールまでのプロセスを明確にしよう
本記事では、KGI/KPIの言葉の意味やKPIの設定方法、他の手法の紹介、KGI/KPIの具体的な設定例を紹介しました。
ゴール（目標）までのプロセスを明確にするために、KGI/KPIをセットで設定することが大切です。
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